¿Cómo utilizar la web para asesores?
Los asesores ahora tienen dos herramientas a su disposición para recibir a sus clientes: la aplicación para asesores de Psíquicos y el Advisor Suite (Web).
Esperamos que esto ayude a los asesores a gestionar su base de clientes y la demanda de servicios de manera conveniente y flexible, mientras brindan una experiencia positiva a los clientes.
Requisitos del sistema
El Advisor Suite solo se puede acceder desde computadoras de escritorio y utilizando el navegador Chrome. No se recomienda el uso de otros navegadores. Las tabletas/iPads no son compatibles.
Inicio de sesión del asesor
Puedes acceder al Advisor Suite aquí.
Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de asesor de Psíquicos. Si lo necesitas, puedes utilizar la opción "Olvidé mi contraseña" para restablecerla.
Configuración de disponibilidad - Importante
La disponibilidad se puede gestionar por separado en el Advisor Suite y en la aplicación para asesores de Psíquicos, permitiendo a los asesores elegir la interfaz que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento. Los asesores pueden estar disponibles en el Advisor Suite, en la aplicación para asesores, en ambas o en ninguna.
Ten en cuenta los siguientes casos importantes:
Para cambiar tu estado a Disponible:
- La disponibilidad debe configurarse en cada una de las interfaces. Activar la disponibilidad en el Advisor Suite o en la aplicación para asesores de Psíquicos activará automáticamente la disponibilidad en la otra interfaz.
- Si activas tu disponibilidad en el Advisor Suite, esto no afectará tu disponibilidad en la aplicación para asesores. Sin embargo, notarás que el interruptor de disponibilidad en la aplicación aparece como ‘activado’, pero la disponibilidad para los tipos de sesión (chat/voz) seguirá desactivada. Para estar disponible también en la aplicación, debes activarte manualmente para los tipos de sesión específicos.
- Para estar disponible en la aplicación para asesores, activa el interruptor de disponibilidad. Tanto la opción de chat como la de voz se activarán automáticamente, pero puedes desactivar cualquiera de ellas según prefieras.
Para cambiar tu estado a ausente:
- Si desactivas el interruptor de disponibilidad en la aplicación o cierras sesión en la aplicación para asesores, tu disponibilidad en el Advisor Suite también se desactivará. Si deseas seguir disponible en el Advisor Suite, simplemente vuelve a activarlo allí.
- Si desactivas tu disponibilidad en el Advisor Suite, esto no afectará tu disponibilidad en la aplicación para asesores.
Cambios de estado:
Tu estado cambiará automáticamente de "Disponible" a "Ausente" si:
- Actualizas la página del Advisor Suite.
- Cierras la pestaña del Advisor Suite.
- Pierdes un chat entrante de un cliente.
Sesiones de chat:
- Una vez que te hagas disponible en el Advisor Suite, aparecerá una ventana emergente en la esquina superior derecha notificándote sobre una nueva sesión de chat entrante.
- Tienes 1 minuto para aceptar la sesión haciendo clic en el botón "Responder Chat".
- Solo los clientes pueden finalizar las sesiones, debido a las opciones que tienen para comprar un número determinado de minutos.
Sesiones de voz
El Advisor Suite no admite sesiones de voz. Solo podrás ofrecer este servicio a través de la aplicación para asesores de Psíquicos.
Cambios adicionales
🔹 Los asesores y los clientes pueden compartir imágenes durante las sesiones de chats. Compartir imágenes puede mejorar la interacción con los clientes y ayudar a construir conexiones más sólidas.
🔹 Mensajes del asesor: Los mensajes programados, cupones de asesor y plantillas no están disponibles actualmente. Estamos evaluando el desarrollo de estas funciones dentro de nuestra nueva infraestructura.
🔹 Sugerencias diarias y listas de clientes potenciales no están disponibles en este momento. Sin embargo, el equipo de éxito del asesor podría comunicarse contigo por correo electrónico con recomendaciones sobre posibles interacciones.
🔹 Lista de clientes: La columna "último mensaje" está temporalmente inhabilitada. Los clientes que envíen nuevos mensajes aparecerán en negrita en la parte superior de la lista.
Ficha del cliente
Desde la ficha del cliente, puedes contactar de manera proactiva a los clientes mediante mensajes, agregar o revisar notas y acceder a información más detallada sobre tus interacciones previas.
Punto importante a tener en cuenta:
Los ID de clientes y asesores han sido cambiados.
Mensajes
Los mensajes son una excelente manera de mantener el compromiso con tus clientes, contactarlos de manera proactiva y fortalecer la conexión más allá de las sesiones de lectura.
Los clientes pueden enviar hasta tres mensajes al día a cada asesor con el que hayan tenido una sesión. Estos mensajes se mostrarán en la página de actividad.
Importante:
No podrás enviar mensajes a un cliente en los siguientes casos:
- Si has enviado 5 mensajes a un cliente sin recibir respuesta (o sin haber tenido una sesión).
- Después de una reseña negativa, durante un período de tiempo limitado.
Estamos comprometidos a brindarles las herramientas y recursos que necesitan para ofrecer un servicio excepcional a tus clientes.
Barra de búsqueda de clientes
Esta herramienta te ayuda a encontrar rápidamente cualquier cliente, optimizando tu flujo de trabajo y facilitando la conexión con ellos.
¿Cómo funciona?
- La barra de búsqueda se encuentra en la parte superior de tu panel en el Advisor Suite.
- Solo tienes que escribir el nombre o nombre de usuario del cliente en la barra de búsqueda. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas y mostrará todas las coincidencias.
- No se aplicarán filtros predefinidos (como favoritos o nuevos clientes), lo que te permitirá buscar en todos tus datos sin restricciones.
- Los resultados aparecerán bajo el título "Resultados de búsqueda", con el número de coincidencias mostrado junto a él para una visión clara.
- Para borrar la búsqueda, haz clic en el botón "X" o selecciona un segmento predefinido. Esto cancelará la búsqueda y te devolverá a "Contactos recientes".
Banner de lectura activa en el Advisor Suite
Cuando tomes una sesión de chat o voz en la aplicación para asesores, ahora verás un banner de "Lectura activa" en el Advisor Suite. Al hacer clic en este banner, se abrirá la ficha del cliente, permitiéndote acceder a su información.
Para consultas y reportes, por favor abre un ticket o escribe a [email protected]
